Кейс строительство (девелопмент): Выпуск ЦФА как инструмент финансирования проектов

• Закрытие кассового разрыва на этапе запуска или реализации проекта;
• Привлечение инвестиций под залог активов (земля, оборудование, проектные права);
• Минимизация стоимости заимствований по сравнению с банковским кредитом;
• Прозрачность и юридическая чистота сделки.

• Разработка и реализация стратегии выпуска ЦФА на основе активов компании.

• Анализ и отбор активов – юридическая и экономическая экспертиза;
• Структурирование сделки – выбор типа ЦФА (облигации, займы и т.д.), подготовка документации;
• Оценка стоимости и ликвидности – земельные участки, здания, оборудование, товарные партии и др.;
• Размещение и привлечение инвесторов – с использованием собственной платформы или партнёрской биржи;
• Юридическое сопровождение – контроль соответствия требованиям ЦБ РФ.

• Коммерческая недвижимость: реализация проектов до 1 млрд руб. с залогом земельных участков и документации;
• Жилая застройка: коттеджные посёлки с землёй в собственности;
• Индустриальные объекты: производство с использованием частично или полностью амортизированного оборудования.

• Успешное закрытие потребности в финансировании;
• Прозрачность структуры для инвестора;
• Гибкость условий – ставка, срок, формат взаимодействия;
• Повышение ликвидности активов и привлекательности проекта.